遊民的隊伍一清早就離開穀倉，出發遠行。頭頂的天陰沉沉的，腳下的地是泥濘的，空中透著冬天的寒氣。昨晚的歡樂煙消雲散，他們有的沉悶無言，有的煩躁易怒，大家的心情都不好，都覺得口渴。
老大把傑克分給雨果管，做了一些簡單的指示，並要約翰．坎第離遠些，不許碰他；他也警告雨果對這孩子不要太凶。
過了一陣，天氣好點了，烏雲也散了一些。遊民隊伍裡的人不再發抖，精神也好起來。他們越來越快活，互相捉弄起來，還辱罵路上的行人。這表明他們重新開始欣賞生活和它的樂趣了。人們給他們讓路，對他們下流的髒話都溫和地容忍，不敢回嘴，這明顯地說明別人怕他們。他們把人家曬在籬笆上的亞麻物料拿走，有時候就當著主人的面，主人並不抗議，好像還感謝他們不曾連籬笆一起拿走。
後來他們闖入一個小農舍，那派頭就像到了家一樣，發抖的農民和家人把屋裡的食品全都取出來讓他們當早餐。他們從農婦和她的女兒們手中接過食物，還要捏捏她們的下巴，開開粗野的玩笑，還雜著侮辱的話語和粗聲大笑。他們朝農夫和他的兒子們扔骨頭和蔬菜，迫使他們一個勁兒地躲閃，如果打中了，還要轟然喝采。最後他們往一個女兒頭上抹黃油，因為她對他們的調戲表示反感。離開的時候，他們威脅說，要是農民膽敢讓他們的所作所為傳到官府的耳中，他們就要回來，連房子連人一起燒。
中午時分，經過疲勞的長途行走之後，這幫人到了一個相當大的村子，在村外的一道籬笆後面停下了。休息了一個鐘頭後，便四下分散，從不同地點進入村子，各自施展高招去了。傑克被派和雨果一起行動。他們閒逛了一陣，雨果一直在找機會發個利市，可是沒找到最後他說：
我找不到可偷的東西，這真是個窮地方。那麼咱們就討錢算了。
咱們？得了！你幹你的去吧這對你很合適。我可不去討錢。
你不去討錢？雨果叫道，驚訝地望著國王，我說，你什麼時候洗手不幹的？
你是什麼意思？
什麼意思？你不是一直在倫敦街頭討錢的嗎？
我？你這傻瓜！
你這話留著以後說吧。你爸爸說你一直討錢來著，也許他在騙人。大概你有膽量說他騙人吧。雨果嘲笑道。
你說他是我父親的那個傢伙？是的，他是在騙人。
好了，別把你那裝瘋的把戲裝得過了頭，夥計；用來開心倒可以，別拿來自尋苦頭。要是我把你的話告訴他，他非好好教訓你不可。
用不著你多事。我自己會告訴他的。
我倒喜歡你的氣派，真的，但我並不佩服你的判斷。咱們的日子本來就少不了挨打，犯不著再去自找了。別來這一套了，我相信你爸爸。我不懷疑他會撒謊；我也不懷疑他有時候撒謊，我們中間最好的角色也撒謊呢，可是這件事上他用不著撒謊。謊話可是一種好東西，聰明人是不會無緣無故浪費它的。好了，你既然不願去討錢，咱們幹什麼好呢？進人家廚房去搶好嗎？
國王不耐煩地說：
不要再胡說八道了我討厭你！
雨果生氣地說：
聽著，夥計；你不願討錢，又不願去搶；那也好。那我就告訴你必須做的事。我來討錢，你裝可憐。再不幹，有你好瞧的！
國王正要輕蔑地回答他，雨果卻匆忙說：
別說話！過來這個人好像很面善。現在我假裝發了急病倒在地上。等那陌生人跑過來時，你就嚎哭起來，跪在地上，裝著淌眼淚；然後大聲哭喊，好像所有的倒楣事都落到你頭上了，你可以說，啊，先生，這是我可憐的、多災的哥哥，我們舉目無親；請您看上帝分上，用您那憐憫的眼睛看一眼這個生病的、沒人管的、慘極了的可憐蟲一眼吧；把您的錢扔一個便士給這個遭了難的、快要死去的人吧！記著，要哭個不停，直到騙到他的錢，不然有你好看的。
接著雨果就開始呻吟、喊叫，眼珠子直轉，身子也搖晃起來；等那陌生人走近時，他就尖叫一聲，倒在陌生人面前的地上，好像極其難過，在土裡翻身打滾。
哎呀，我的天！那好心的陌生人叫道，啊，多可憐哪，他多麼痛苦啊。哎我扶你起來吧。
啊，好心的先生，別這樣，上帝會喜歡您這樣高貴的先生的不過我發病的時候不能碰，一碰就疼得要命。那邊我的兄弟會告訴您大人，我一發病會有多麼痛苦。給我一個便士吧，親愛的先生，一個便士，讓我買點吃的；然後就讓我自己熬過痛苦吧。
一個便士！我給你三個，好吧，你這不幸的人。他緊張地在口袋裡摸索，拿出三個便士，拿著，可憐的小夥子，我很願意這樣的。好，過來吧，小孩兒，幫我把你生病的哥哥扶到那邊的房子裡去吧，那兒
我不是他的弟弟。國王打斷他。
什麼，不是他弟弟？
啊，聽他說的！雨果哼哼道，暗裡咬牙切齒，他連親哥哥都不認了眼看他哥哥已經要進棺材了！
孩子，要是他是你哥哥，你的心也太狠了。可恥啊！他幾乎連手腳都不能動了。如果他不是你哥哥，那你說他是誰？
乞丐加小偷！他拿了你的錢，跟掏了你的腰包沒什麼兩樣呢。你要是願意，我告訴你個妙法子，在他肩上揍兩棍子，別的就由老天爺安排吧。
可是雨果並沒有等那個妙法子使出來，他一骨碌爬起來，一陣風地跑走了，那先生追了過去，拼命地喊捉賊。國王深吸了一口氣，感謝上帝使自己有了脫身的機會，便往相反的方向一個勁兒跑下去，直到脫離了直接的危險。他順著碰到的第一條大路走去，很快就把村子遠遠拋在身後了。他盡量快走，一連走了幾個鐘頭，不時還緊張地回頭看看是不是有人追來；不過終於他放心了，寬慰自己有了安全感。這時他才感到自己很餓，也很累。於是他在一家農舍前停下來，可是他正要開口說話，卻被人粗聲打斷，不耐煩地趕他走。原來他那身衣服令人起疑。
他接著往前走，覺得又委屈又氣憤，決心再不讓自己受人這樣的輕慢了。但畢竟飢餓勝過自尊；因此天要黑時，他又去了另一家，可是結果比上回更糟，他被臭罵了一頓，人家還說如果他不馬上離開，就把他當作遊民抓起來。
天黑了，陰沉而又寒冷；腳已酸痛的國王還在慢慢走著。他不能不往前走，因為每回他坐下休息時，很快就感到凍徹骨髓。他在黑暗無涯的夜色中走著，所有的感覺與體驗對他來說都是不曾經歷過的，都是奇特的。過一段時間，他就聽到有聲音漸近，從身邊經過，又消失了；因為他看到的只不過是一些模糊不定的影子，便覺得有些鬼氣，陰森森的，使他發抖。偶爾他看到一絲光亮覺得好像很遠彷彿來自另一個世界；如果他聽到羊脖子上的鈴響，那也是遙遠模糊的，牛群的沉悶叫聲順著夜風飄來，是那麼微弱、淒涼，時而有狗的哀叫聲從不知多遠的田野與樹林那邊傳來，所有的聲音都好像來自遠方，使小國王覺得所有的生命與活動都遠離自己，自己孤獨無伴，一個人站在曠野的中間。
他跌跌絆絆地走著，這前所未有的經歷使他毛骨悚然，有時候頭頂的乾樹葉嘩嘩作響便把他嚇一大跳，他覺得好像是有人在竊竊私語；後來，他突然看到近處一隻鐵皮燈籠發出的斑駁的光。他退入陰影中等待著。那隻燈籠立在一個穀倉打開的門旁。國王等了一陣沒有聲音，不見動靜。他站在那兒冷得要命，那準備接待客人的穀倉是這樣誘人，最後他決定不顧一切地闖進去。他腳步輕而快地走過去，正在跨門檻時，聽到後面有人說話。他迅速躲到穀倉內的一隻大桶背後，彎下腰去。兩個農家的幫工提著那燈籠進來，一邊工作，一邊說話。他們提著燈籠四處走動時，國王趁機仔細觀察，看到穀倉另一頭好像有個很大的牛欄，便準備一個人時摸到那兒去。他還注意到半路上有一堆給馬披的毯子，準備徵用它們為英國國王服務一夜。
過了一陣，那兩個人做完了事出去，把門鎖上，拿著燈籠走了。凍得發抖的國王在黑暗中動作盡量快地向破毯子摸去；他把它們抱起來，又小心地摸到牛欄。他把兩條毯子鋪在地上，剩下的兩條蓋在身上。現在他是個快活的君主了，雖然毯子又舊又薄，不太暖和，而且還發出一股強烈的馬臭味，幾乎燻得他喘不過氣來。
儘管饑寒交迫，國王還是覺得又累又睏，不久睏倦的感覺占了上風，他打起盹來，迷迷糊糊的。就在他快要沉睡之際，忽然清楚地感覺到有什麼東西碰了他一下！他立即驚醒過來，大口地喘著氣。在黑暗中被神祕地碰了一下，他感到陰森恐怖，心跳都要停止了。他躺在那兒動也不敢動，幾乎是憋著氣在傾聽。可是沒有什麼東西在動，也沒有聲音。他繼續聽著，等待著，好像過了很久，仍然沒有什麼東西動，也沒有聲音。於是他又開始打盹；突然他又被神祕地碰了一下！被無聲無形的東西輕輕觸碰，這可是一件令他悚然的事；他生怕是鬼，十分害怕。該怎麼辦呢？問題是提出來了，可他不知道如何解答。是否離開這相對舒適的地方，逃離這不可捉摸的恐怖？可又能逃到哪兒去呢？他出不了穀倉；可是在這四堵牆壁之內，在黑暗中盲目亂跑，後面還跟著個幽靈，不時在他的面頰或肩膀上軟軟地、嚇人地觸碰一下，這他可受不了。可是留在原處，通宵忍受這活罪那是否好些呢？也不。那麼，有什麼辦法呢？噢，只有一個辦法；他很清楚他必須伸出手去，找到那個東西！
這辦法想起來倒容易，可是鼓起勇氣來實行就難了。他三次膽怯地把手向黑暗中伸出去一些；每次都喘著氣一下子縮了回來不是因為碰著什麼東西了，而是因為他肯定要碰到什麼東西了。可是第四次他的手伸得遠一些，結果觸到了柔軟溫暖的東西在他這種精神狀態下，他只能想像那是一具才死不久、仍有餘溫的屍體。他覺得寧可死也不願再碰一下那東西了。不過他這麼想是因為他不知道人類的好奇心具有多麼非凡的力量。過了不久，他的手又顫抖著去摸索了這是違背他的意志的、不由自主的行動但他還是堅持地向前摸去。他碰到一束長髮，他打了個哆嗦，卻順著它往上摸去，覺得那像是暖和的繩索；再摸上去，他發現原來是一頭老老實實的小牛！那繩子根本不是繩子，而是小牛的尾巴。
為了一頭睡覺的小牛這樣的小東西而那麼害怕，受了那樣的折磨，國王實在有些慚愧；其實他不必如此的，因為使他害怕的並非小牛，而是小牛所代表的某種根本不存在的可怕東西，在那個迷信時代，任何一個小孩都會有像他那樣的舉動，因而會為此備受折磨的。
國王不僅因為發現那只是一頭小牛而高興，又因為有了小牛做伴而高興；因為他覺得這麼孤獨無靠，所以有這樣卑微的畜生和他做伴他也很歡迎。他曾從自己的同類那裡受了那樣的打擊，那樣的虐待，因此當他終於和一個生物做伴，雖然牠沒有什麼高貴的品德，但起碼有一顆善良的心和柔和的性情，他感到獲得了真正的安慰。因此他決定不計地位，和這頭小牛做朋友。
他一面撫摸著小牛那光滑、溫暖的背牠離他很近，很容易搆著一面想到可以在別的方面利用牠。於是他重新佈置了自己的鋪，使它緊挨著小牛；然後他彎曲身子，貼著牛背睡，用毯子把自己和朋友都蓋起來，很快他就覺得暖和舒適，就像在西敏王宮裡的絨緞床上一樣。
愉快的想法隨之而來，生活也好像有了樂趣。他已經擺脫了奴役和罪惡，不再與那些下賤野蠻的法外遺民為伍；他有了溫暖，有了棲身之地；一句話，他快樂。夜風起來了；一陣陣地刮過，把穀倉吹得搖搖晃晃，吱嘎亂響，然後它的力量暫時減退，在牆角和突出的地方嗚咽著可是對國王來說，這只是音樂，因為他很舒服安逸，隨它去狂吹，隨它去亂響，隨它去嗚咽，他都不在乎，反而欣賞它。他只是更緊地貼著他的朋友，便感到暖暖和和的很滿意，隨後他滿心愉快地睡著了，睡得平和安詳，連夢都沒有做。遠處的狗在叫，憂鬱的牛在哀鳴，風還在猛吹，一陣陣的暴雨掃過屋頂；可是英國國王卻不受騷擾，安然睡著，小牛也一樣，牠是一頭單純的畜生，既不易被暴風雨所干擾，也不會因為和國王睡在一起而不安。