朱莉婭被他的熱情和豐富的幻想所激動，接受了他的建議。他開始給她演些次要的角色，在他的指導下，她演得空前地出色。他設法使評論家們對她感興趣，奉承他們，使他們覺得他們發現了一位傑出的女演員，並且讓他們出面建議他該讓她演瑪格達（註：蘇德曼的名劇《故鄉》的女主人公。）。她演得非常成功，於是他很快接二連三地讓她演《玩偶之家》中的娜拉、《人與超人》（註：蕭伯納作的哲理喜劇。）中的安以及海達．加布勒（註：海達．加布勒為易卜生同名劇本中的女主人公。）。
米德爾普爾很高興地發現在當地出現了一位勝過倫敦所有名角的女演員，使之可以大吹大擂，因而人們蜂擁而來看她演的那些過去僅僅出於地方主義的心理才去看的戲。倫敦的寫花邊新聞的作家們不時提到她，好多熱心資助戲劇事業的人士專程來米德爾普爾看望她。他們回去後，滿口稱讚，於是有兩三位倫敦劇院經理派了代表去採訪她的情況。他們將信將疑。她演蕭伯納和易卜生的戲都很好，可是不知演起一般的戲來怎麼樣？那些經理有過慘痛的經驗。他們曾經單憑在某一部諸如此類的別具一格的戲裡的一次精采演出，聘用了一個演員，結果發現他在演任何其他戲時比誰都不更高明些。
邁克爾來加入這個劇團的時候，朱莉婭已經在米德爾普爾演出了一年。吉米最初讓他演《康蒂妲》（註：蕭伯納所作。馬奇班克斯為劇中的一位青年詩人。）中的馬奇班克斯。人們都會覺得這是個十分恰當的選擇，因為對這個角色，他的俊美出眾的容貌是個有利條件，而他的缺乏熱情不成其為不利條件。
朱莉婭探身向前，去拿第一隻收藏邁克爾照片的紙板盒。她正舒適地坐在地板上。她把那些早期的照片很快地一張張翻過去，要尋找他初到米德爾普爾時拍攝的那張照片；但是等她找到了一看，卻使她一陣心痛。她一時真想哭出來。那時候他就是這副模樣的呀。
康蒂姐是由一個年紀較大的女人扮演的，她是個不錯的女演員，通常演母親、老處女姑母或特殊性格的角色，而朱莉婭除了一星期演出八場外，閒時就看他們排練。她一見邁克爾就愛上了他。她從沒看到過比他更漂亮的年輕男子，便一味釘住了他不放。
等到適當的時候，吉米不顧米德爾普爾的正人君子們的指摘，把《群鬼》（註：易卜生所作以可怕的梅毒遺傳為主題的問題劇。）搬上了舞臺，由邁克爾演劇中的小夥子，她演麗賈納。他們相互聽對方背臺詞，排練後一起吃中飯，吃得很省，只求可以一起談談彼此所演的角色。他們很快就親熱得形影不離了。
朱莉婭說話相當爽直，她拼命讚頌邁克爾。他可並不以自己的美貌感到驕傲，明知道自己長得漂亮，人家恭維他，也並不完全漫不經心，不過就像接受別人稱讚他家祖傳的一座精緻的古老房子一樣。這是個眾所周知的事實，那是一座它修建時的那個時代最好的建築之一，你為它感到驕傲，你小心保護它，可它就在那裡，非常自然地歸你所有，正如你呼吸空氣一樣自然。
邁克爾精明而有抱負。他曉得他的美貌在目前是他的主要資本，但也曉得這不可能永久保持，因此決心要成為一個演技精湛的演員，這樣才能夠在容貌之外有所憑恃。他抱定宗旨要盡量從吉米．蘭頓那裡學到些東西，然後到倫敦去求發展。
要是弄得好，我可以找個上年紀的女人來資助我當劇院經理。一個人總該做自己的主人。這是發財致富的唯一途徑。
朱莉婭很快就發現他不大捨得花錢，當他們一起吃頓飯、或者星期天去附近遊覽的時候，她總注意付她的那部分費用。她對此並不介意。她喜歡他算著用錢；她自己傾向於奢侈浪費，每個月的房租總要拖欠一、兩個禮拜，因此很讚賞他，因為他不喜歡欠債，掙的薪金雖少，竟還能每星期省下一些來。他渴望積起足夠的錢，使他到了倫敦，無需急急乎有什麼角色就搶著演，而可以耐心等候真正是好機會的角色。
他的父親主要靠退休金過活，作出了很大的犧牲，送他進劍橋大學。他父親不贊成他登上舞臺，曾經堅持這一點。
如果你一定要當演員，我想我也沒法阻止你，他說，不過，真該死，我堅持你必須像個上等人，好好受教育。
朱莉婭聽說邁克爾的父親是位上校，滿懷欣喜，聽他講有個祖先在攝政時期（註：指一八一一到一八二〇年間英王喬治三世因精神失常而由其子攝政的那段時期。）在懷特府把家產全部輸光，她深為震動，並且很喜歡邁克爾手上戴著的印章戒指，上面刻著個野豬頭和這條銘詞：犯我者必受懲罰。
我看你對你的家庭比對你這好比希臘神像的容貌更自豪吧，她對他含情脈脈地說。
任何人都可能長得漂亮，他帶著甜美的微笑回答道，然而並不是人人都能出身於一個體面的家庭。對你老實說吧，我很高興我老子是位紳士。
朱莉婭鼓起了最大的勇氣。
我父親是名獸醫。
邁克爾面孔繃緊了一下，但隨即恢復自然，笑了起來。
一個人的父親幹哪一行，當然並沒有什麼關係。我常聽父親說起他團裡的獸醫。他當然也算是位軍官。爹說他還是最好的軍官之一呢。
她很高興他曾經在劍橋大學念書。他是他學院的划船隊隊員，一度還傳說要把他選進校隊。
我很想佩上藍色標誌（註：劍橋和牛津兩大學的校隊運動員分別以淺藍色和深藍色為標誌。）。這會對我在舞臺上有用。我可以以此大做廣告。
朱莉婭不清楚他是否知道她愛著他。他從沒對她有過愛的表示。他喜歡跟她作伴，在他們同其他人一起的時候，他極少離開她身邊。有時候，有人請他們星期天參加聚會，或者吃午飯，或者晚上吃頓豐盛的冷餐，他似乎認為他們自然應該同去同返。他在她門口跟她分手時親吻她，不過他親吻她猶如在親吻那個和他一起演《康蒂姐》的中年女人一樣。他對她友好、和藹、親切，但令人苦悶的是他顯然只把她當作是個夥伴而已。然而她知道他並沒有愛著任何別的人。那些女人寫給他的情書，他都哈哈笑著讀給朱莉婭聽，她們送給他的花，他都當即轉送給她。
她們真傻得要命，他說，她們這樣做究竟想得到什麼呢？
我想這是不難猜到的，朱莉婭冷冷地說。
儘管她明知道他對那些獻媚的表示如此冷漠，她還是不由得惱怒和忌妒。
要是我跟米德爾普爾的哪個女人鬼混上，那我真是該死的蠢貨了。歸根到底，她們大多是些輕佻的女人。我還不知是怎麼回事，就會有個怒氣沖沖的父親找上門來，說這會兒你非娶了這姑娘作老婆不可。
她設法打聽他在本森劇團裡演戲時可曾有過什麼風流韻事。她猜測準有一兩個姑娘曾經糾纏不休，但他認為跟一起演戲的女演員鬼混是最大的錯誤。這種事情必然造成麻煩。
還有你知道，在劇團裡人們多愛說閒話。任何事情不消二十四小時就每個人都知道了。你把這種事開了頭，就沒法預料你會陷入什麼困境。我可不會去冒這種險。
他若要尋些歡樂，總要等到他們距離倫敦相當近的時候，這時他會飛速地趕進城裡，在環球飯店隨便找個姑娘。當然這代價不小，而且你回頭想想，花這些錢也實在不值得；此外，他在本森劇團時還常常打板球，有機會也打打高爾夫球，不過這種玩意兒對眼睛很不好。
朱莉婭撒了個彌天大謊。
吉米老是說，我如果有段風流韻事，會成為一個更佳的女演員。
別相信他。他就是這麼個下流的老傢伙。我想是跟他搞吧。我的意思是，這等於是說如果我寫詩，我會把馬奇班克斯演得更好。
他們在一起談了不少話，所以最後她必然了解了他對婚姻的看法。
我認為一個演員結婚太早是最蠢的。這絕對會斷送一個人的前程，這種例子實在太多了。尤其如果是跟一個女演員結婚的話。他成了明星，那時候她就成了套在他脖子上的磨石。她纏著定要跟他一同演出，假如他是經理，就非得給她演主要角色，要是他請了別人演，她就會跟你吵得天翻地覆。拿女演員來說，這簡直是昏了頭。她總可能會懷上孩子，這時有再好的角色給她演，也不得不謝絕。她得幾個月不跟觀眾見面，可你知道觀眾是怎麼樣的，除非他們經常看到你，否則就會忘記你曾存在過。
結婚？她何嘗考慮過結婚的問題？她注視著他那雙深凹的親切的眼睛時，她的心在身體裡融化了，而當她欣賞著他的光亮的黃褐色頭髮時，會因歡樂的極度痛楚而瑟瑟發抖。不管他要求她什麼，她都樂於給予。他這可愛的腦袋裡可從沒想到過這個念頭。
他當然是喜歡我的，她心忖道。他喜歡我，勝過任何其他人，他甚至愛慕我，可是我在那方面並不吸引他。
她千方百計引誘他，只差沒跟他一同鑽進被窩去，而她所以沒這樣做，只因為沒有機會。她開始害怕，他們相互太熟了，似乎不大可能進一步改變他們現在的這種關係；她狠狠責罵自己，因為當他們剛開始彼此接觸時，她沒有一下子衝向高潮。他現在對她的感情太真誠了，不可能成為她的情人。
她打聽到哪天是他的生日，送給他一個金菸盒，她知道這是他最想要的。這個菸盒價錢實在太貴，不是她輕易買得起的，所以他笑嘻嘻地責備她過於奢侈。他哪裡想得到她在他身上花錢，給了她多麼巨大的歡欣。等她的生日到來時，他給了她半打長統絲襪。她一看就看出品質不是很好的。這可憐的寶貝，他怎麼也捨不得買高檔貨，可是想到他竟送她一些東西，她激動得不禁潸潸淚下。
你真是個感情衝動的小東西，他說，不過看見她流淚，覺得喜悅而感動起來。
她認為他的節儉倒是個可取的特點。他捨不得亂花錢。他並不真是吝嗇，但也並不慷慨。有一兩次在飯店裡，她以為他給侍者的小費太少，便不客氣地向他指出，他卻不加理會。他不多不少地給百分之十，而在不能一分一釐湊得正好時，還叫侍者找零給他。
既不要合貸，也不要借錢給人，（註：引自《哈姆雷特》，是御前大臣普隆涅斯對其兒子的長篇教誨中的一句。）他引用普隆涅斯的話。
劇團裡有的同事一時手頭不便，休想向他借錢。然而他拒絕得那麼坦率，那麼誠懇，所以也並不叫人見怪。
我親愛的老朋友，我很想借一鎊給你，可我實在拮据。我還不知這個週末怎樣付房租呢。
有幾個月，邁克爾忙於演他自己的角色，沒有注意到朱莉婭是個怎樣出色的女演員。他當然也看劇評，看到對朱莉婭讚賞的話，但他只約略看看，直到看到關於他的評論才多加注意。他看到他們的認可，心裡高興，看到他們的指責，卻並不垂頭喪氣。他有自知之明，所以並不憎恨背後的批評。
我看我是糟透了，他會直率地說。
他最可愛的特點是脾氣好。他對吉米．蘭頓的呵斥滿不在乎。在長時間的排練中，吉米火氣越來越大，他卻總是泰然自若。你簡直不可能跟他吵架。
有一天，他正坐在臺前觀看排練一幕他不出場的戲。末後有個強烈的動人場面，朱莉婭在這裡有機會充分發揮她的演技。當臺上在佈置下一幕的布景時，朱莉婭從前臺門口走出來，在邁克爾旁邊坐下。他沒有跟她說話，只是嚴肅地注視著前方。她用驚異的目光瞧了他一眼。他既不對她笑笑，也不說一句親切的話，這不像是他平時的樣子啊。接著她看到他正咬緊著牙關不讓牙齒打戰，眼睛裡熱淚盈眶。
怎麼回事，我親愛的？
別跟我說話。你這骯髒的小母狗，你使我哭了。
我的安琪兒！
淚水湧上了她自己的眼眶，在面頰上淌下來。她感到多麼歡欣，多麼榮幸啊。
嘿，真見鬼，他抽搭著說，我情不自禁了。
他從口袋裡拿出手帕來擦眼淚。
（我愛他，我愛他，我愛他。）
他隨手擤了一下鼻子。
現在我覺得好些了。但是，我的上帝，你剛才可使我垮了。
這場戲還不賴，是吧？
這一場戲見鬼去，你才是真不錯呢。他把我的心都絞碎了。那些評論家說得很對，真該死，你是個真正的女演員，沒錯。
你才發現嗎？
我早曉得你相當好，可沒想到你有這樣好。你使我們大夥兒相形見絀，一點生氣也沒有了。你必將成為名角兒。什麼也阻擋不住你。
那好，到時候你就做我戲裡的男主角。
我怎麼能在哪個倫敦經理那裡得到這樣的好機會呢？
朱莉婭得到了啟發。
那你必須自己做經理，讓我替你做女主角。
他緘口不語。他腦子不大靈活，需要下點功夫才能領悟一種想法。他微微一笑。
你知道，這主意可不錯呢。
他們在午餐時談論了一番。大部分的話是朱莉婭說的，他全神貫注地聽她講。
當然，要經常有合適的角色演，唯一的辦法是自己開劇院，他說，這我知道。
錢是個問題。他們討論至少要多少才能著手經營劇院。邁克爾算算至少要五千鎊。然而這樣一筆數目他們究竟怎麼能籌集起來呢？米德爾普爾有些製造商確實是在鈔票裡打滾，可你休想他們會掏出五千鎊給一對只在本地有些名聲的青年演員去開創他們的事業。再說，他們嫉妒倫敦。
你得尋找你的有錢的老太太，朱莉婭嘻嘻哈哈地說。
她並不完全相信自己所說的話，但討論這樣一個能使她和邁克爾建立起密切而長久的關係的計劃，使她興奮不已。而邁克爾是非常認真的。
我不相信一個人能指望在倫敦得到成功，除非他本來已經相當有名。看來該這樣做：先在人家經營的倫敦劇院裡演上三四年，因為你得熟悉這一行。而這樣做的好處是可以有時間讀些劇本。至少手上要有三個劇本，才能著手經營劇院，否則是發神經病。而且三個劇本裡還應該有一個是穩能成功的。
如果這樣做的話，當然一定要兩人合演，這樣公眾才能慣常在同一張節目單上看到這兩個名字。
我覺得這關係不大。主要是要有過得硬的好角色。我深信，只要在倫敦有了點名氣，要找個把後臺老板就容易得多了。